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Petrobras colocó un récord de u$s 6.000 millones en el exterior


Apremiada por aprovechar la buena oportunidad que se presenta hoy a nivel global para los mercados emergentes, la brasileña Petrobras anunció ayer que realizó la mayor salida a los mercados externos de toda su historia. La petrolera estatal colocó ayer bonos a 5, 10 y 30 años por u$s 6.000 millones, según IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Petrobras vendió un bono a 5 años por u$s 2.500 millones con un rendimiento del 3,95% o 190 puntos básicos sobre el título del Tesoro de Estados Unidos. Para el bono a 10 años por u$s 2.500 millones, la tasa fue del 5,401% o 195 puntos básicos sobre el bono de Estados Unidos. Para el papel a 30 años por u$s 1.000 millones, el rendimiento fue del 6,806% o 220 puntos básicos sobre el referente de Estados Unidos.

La demanda por los bonos alcanzó los u$s 11.000 millones, lo que permitió que la petrolera pague diferenciales 5 puntos básicos menores que lo que inicialmente se ofreció.

Petrobras planea recaudar entre u$s 15.000 millones y u$s 16.000 millones este año, según anticipó en diciembre el jefe de finanzas de la firma, Almir Barbassa, sin especificar de dónde provendrían los fondos.

Los fondos son casi iguales a los recaudados por la compañía en el 2010, más allá de los u$s 70.000 millones obtenidos tras una masiva oferta de acciones. La operación fue manejada por BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itau, JPMorgan y Santander.



SAO PAULO (Reuters) - La liquidez abundante en el mercado internacional y el crecimiento de la economía brasileña impulsarán al índice de acciones Bovespa sobre los 86.000 puntos a fin de año, lo que implica un alza del 24 por ciento, dijeron el lunes analistas de BB Investimentos.
Las acciones también se verían favorecidas ante un eventual aumento en la nota de crédito de Brasil por parte de las agencias calificadoras de riesgo y por la recuperación de los papeles de la petrolera estatal Petrobras, que cayeron en el 2010 mientras se gestaba su capitalización.
"En un escenario básico, en el que la petrolera tendría una fuerte recuperación, el índice brasileño tendría que cerrar el año en 86.000 puntos. En caso de que ocurra sólo una reacción parcial de sus acciones, el cierre esperado sería de unos 78.000 puntos", dijo BB Investimentos en el informe.
Los analistas desestimaron el riesgo de una crisis aún más profunda en Europa.
"El mayor riesgo, en nuestra opinión, aún es de una recaída de la economía estadounidense, posiblemente relacionada al sector inmobiliario comercial", declararon.
A las 1737 GMT, el Bovespa perdía un 0,15 por ciento, a 70.836 puntos. En lo que va del año, el indicador acumula un alza cercana al 2 por ciento.